作者：办公室宣布时间：2025-06-27 20:18:52 点击数：

来源：百亿基金经理内参以下内容来自长城基金经理余欢本月的一场路演交流纪要：其实重仓若羽臣的公募基金不多。我也重仓了。我理想中这样的老板应该很精致，但若羽臣的老板大腹便便，像混黑社会的。听他讲完之后，你会发现他在选品上非常牛。他是做代运营起家，最开始做的是swisse，swisse在国内从几千万做到几十亿，保健品一直是他想做的事。后来他们想做家清，之前代运营过，但是家清市场太卷，竞争压力很大，他们还是想做偏高端的，怎么做呢？把洗衣凝珠和柔顺剂放到一个小包的两个圆圈里。调香确实是经过市场验证，是大家喜欢的，一开始是在抖音上做投宣，慢慢发现家庭主妇、精致女性确实吃这一套，复购力很强，就把这个品牌树起来了。之后又想着能做什么创新，拖地是不是也可以做？洗护是不是也可以做？一下子就把空间打开了，大家喜欢跟踪高频数据，发现确实每个月都是百分之百。今年“绽家”GMV应该能突破10亿，如果只有“绽家”，这个公司只是100亿市值的公司。董事长之前做swisse做得很好，很看好麦角硫因这个成分，于是做麦角硫因产品，含量比别人高。刚开始确实卖得很好，没想到麦角硫因因为科伦药业出圈了，GMV登陆榜首，他们又会做投流、营销。我吃了，推荐周围睡眠不好的人吃麦角硫因+南非醉茄，有时健身之后很兴奋，睡不着，南非醉茄可以降低皮质醇，麦角硫因主要是抗氧化的，搭配起来效果挺好。我推荐好几个人买，有两个人跟我反馈确实效果很好，睡得很好。我也不是因为买了这个公司推荐给你，只是看到了比较好的东西，带着大家尝试一下，我也在吃，他的董秘也在吃，他们反馈效果还行，这个东西就出圈了，出圈之后高举高打。第二个成长曲线又被他抓住了，大家认为从代运营到做自有品牌，两个东西都被你抓住了，大家线性认为以后第三个、第四个是不是还可以？后面可能要推红宝石，不是现在推的斐萃红宝石，未来会有单独的品牌，价格更便宜。他跟我们说垄断了原材料，但我觉得这是智商税，底层逻辑应该是这个东西做营销比较好。后面还要看，如果下半年推出的红宝石还是挺好的话，这个公司就真的奔着200亿去了。今年利润可能也就2亿左右，估值一直不便宜，大家现在还是按每个品类来给估值。这个公司这几年是代运营企业中为数不多走出来的公司，挺有意思的。它做代运营，积累了很多，原来跟同学合作斐萃，确实很有一套。大家说它又不是自产的，都是代工的。其实这一点完全不用担心，现在国内的供应链太成熟了，不用自己产，代工就好，关键是怎样让它出圈，出圈之后能不能借势高举高打，把圈层扩出来。如果做不到，就是一波牛。如果能做到，而且能复制，大家就会觉得第三个、第四个也有这种可能性。这个公司逻辑很硬，估值不便宜，但我愿意继续持有。其实A股有不少新消费，大家都觉得新消费在港股，其实不是，我也买了不少卫生巾的公司。

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长城基金余欢：若羽臣的老板大腹便便，像混黑社会的

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